1
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2026-031
美的集团股份有限公司
关于拟根据一般性授权发行于 2027 年到期的 86.24 亿港元及于 2033
年到期的 86.24 亿港元可转换为公司 H 股的公司债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
2026 年 5 月 6 日（收市时间后），美的集团股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）拟根据发行境内外债务融资工具一般性授权及发行股份一般性授权，
通过公司全资境外子公司美的投资发展有限公司（英文名：Midea Investment
Development Company Limited，以下简称“美的投资发展”）在境外市场发行于 2027
年到期的 86.24 亿港元及于 2033 年到期的 86.24 亿港元零息有担保可转换为公司 H
股的公司债券（以下简称“本次发行可转债”），公司将为美的投资发展本次发行可
转债提供担保。
除非文义另有所指，下列词汇具有以下涵义：
2027 年 债 券 指
于 2 0 2 7 年 到 期 的 8 , 6 2 4 , 0 0 0 , 0 0 0 港 元 零 息 有
担 保 可 换 股 债 券 ， 可 按 其 持 有 人 选 择 按 初
始 2 0 2 7 年 债 券 转 换 价 每 股 H 股 9 6 . 8 2 港 元
转 换 为 每 股 面 值 人 民 币 1 . 0 0 元 的 本 公 司 缴
足 普 通 股 H 股
2027 年 债 券代 理 协 议 指
将 由 发 行 人 、 本 公 司 、 受 托 人 、 主 要 代 理 、
C i t i b a n k , N . A . , L o n d o n B r a n c h （ 作 为 登 记
处 ） 及 据 此 委 任 的 其 他 付 款 代 理 、 过 户 代
理 及 转 换 代 理 于 发 行 日 期 或 前 后 就 2 0 2 7 年
债 券 订 立 的 付 款 、 转 换 及 过 户 代 理 协 议
2027 年 债 券转 换 价 指
2 0 2 7 年 债 券 可 获 转 换 为 H 股 的 每 股 2 0 2 7
年 债 券 转 换 股 份 价 格 （ 可 予 调 整 ）
2027 年 债 券转 换 权 指
债 券 持 有 人 转 换 任 何 2 0 2 7 年 债 券 为 H 股 的
权 利
2
2027 年 债 券转 换 股 份 指
根 据 2 0 2 7 年 债 券 信 托 契 据 及 2 0 2 7 年 债 券
条 款 及 条 件 于 转 换 2 0 2 7 年 债 券 后 将 予 发 行
的 H 股
2027 年 债 券担 保 契 据 指
本 公 司 与 受 托 人 就 担 保 2 0 2 7 年 债 券 于 发
行 日 期 或 前 后 所 订 立 的 担 保 契 据
2027 年 债 券担 保 指
本 公 司 根 据 2 0 2 7 年 债 券 担 保 契 据 对 2 0 2 7
年 债 券 的 担 保
2027 年 债 券到 期 日 指 2 0 2 7 年 5 月 11 日
2027 年 债 券未 登 记 事 件 指
当 ( A ) 本 公 司 授 权 签 署 人（ 定 义 见 2 0 2 7 年 债
券 信 托 契 据 ）签 署 英 文 证 书（ 大 致 上 按 2 0 2 7
年 债 券 信 托 契 据 附 表 内 的 形 式 ） 确 认 ( x ) 呈
交 初 始 中 国 证 监 会 发 行 后 备 案 （ 定 义 见
2 0 2 7 年 债 券 条 款 及 条 件 ） 及 ( y ) 完 成 跨 境 安
全 登 记（ 定 义 见 2 0 2 7 年 债 券 条 款 及 条 件 ）；
及 ( B ) ( x ) 证 明 呈 交 初 始 中 国 证 监 会 发 行 后
备 案 （ 如 有 ） 的 相 关 文 件 及 ( y ) 国 家 外 汇 管
理 局 登 记 证 书 及 证 明 完 成 跨 境 安 全 登 记 的
其 他 文 件 （ 如 有 ） 副 本 未 有 按 2 0 2 7 年 债 券
条 款 及 条 件 所 注 明 的 方 式 及 时 间 提 供 予 受
托 人 时 发 生
2027 年 债 券条 款 及 条 件 指 2 0 2 7 年 债 券 的 条 款 及 条 件
2027 年 债 券信 托 契 据 指
将 由 发 行 人 、 本 公 司 及 受 托 人 于 发 行 日 期
或 前 后 订 立 构 成 2 0 2 7 年 债 券 的 信 托 契 据
2033 年 债 券 指
于 2 0 3 3 年 到 期 的 8 , 6 2 4 , 0 0 0 , 0 0 0 港 元 零 息 有
担 保 可 换 股 债 券 ， 可 按 其 持 有 人 选 择 按 初
始 2 0 3 3 年 债 券 转 换 价 每 股 H 股 11 5 . 7 6 港 元
转 换 为 每 股 面 值 人 民 币 1 . 0 0 元 的 本 公 司 缴
足 普 通 股 H 股
2033 年 债 券代 理 协 议 指
将 由 发 行 人 、 本 公 司 、 受 托 人 、 主 要 代 理 、
C i t i b a n k , N . A . , L o n d o n B r a n c h （ 作 为 登 记
3
处 ） 及 据 此 委 任 的 其 他 付 款 代 理 、 过 户 代
理 及 转 换 代 理 于 发 行 日 期 或 前 后 就 2 0 3 3 年
债 券 订 立 的 付 款 、 转 换 及 过 户 代 理 协 议
2033 年 债 券转 换 价 指
2 0 3 3 年 债 券 可 获 转 换 为 H 股 的 每 股 2 0 3 3
年 债 券 转 换 股 份 价 格 （ 可 予 调 整 ）
2033 年 债 券转 换 权 指
债 券 持 有 人 转 换 任 何 2 0 3 3 年 债 券 为 H 股 的
权 利
2033 年 债 券转 换 股 份 指
根 据 2 0 3 3 年 债 券 信 托 契 据 及 2 0 3 3 年 债 券
条 款 及 条 件 于 转 换 2 0 3 3 年 债 券 后 将 予 发 行
的 H 股
2033 年 债 券担 保 契 据 指
本 公 司 与 受 托 人 就 担 保 2 0 3 3 年 债 券 于 发
行 日 期 或 前 后 所 订 立 的 担 保 契 据
2033 年 债 券担 保 指
本 公 司 根 据 2 0 3 3 年 债 券 担 保 契 据 对 2 0 3 3
年 债 券 的 担 保
2033 年 债 券到 期 日 指 2 0 3 3 年 5 月 1 3 日
2033 年 债 券未 登 记 事 件 指
当 ( A ) 本 公 司 授 权 签 署 人（ 定 义 见 2 0 3 3 年 债
券 信 托 契 据 ）签 署 英 文 证 书（ 大 致 上 按 2 0 3 3
年 债 券 信 托 契 据 附 表 内 的 形 式 ） 确 认 ( x ) 呈
交 初 始 国 家 发 改 委 发 行 后 备 案 （ 定 义 见
2 0 3 3 年 债 券 条 款 及 条 件 ） ， ( y ) 呈 交 初 始 中
国 证 监 会 发 行 后 备 案 （ 定 义 见 2 0 3 3 年 债 券
条 款 及 条 件 ） 及 ( z ) 完 成 跨 境 安 全 登 记 （ 定
义 见 2 0 3 3 年 债 券 条 款 及 条 件 ） ； 及 ( B ) ( x )
证 明 呈 交 初 始 国 家 发 改 委 发 行 后 备 案 （ 如
有 ） 及 初 始 中 国 证 监 会 发 行 后 备 案 （ 如 有 ）
的 相 关 文 件 及 ( y ) 国 家 外 汇 管 理 局 登 记 证 书
及 证 明 完 成 跨 境 安 全 登 记 的 其 他 文 件 （ 如
有 ） 副 本 未 有 按 2 0 3 3 年 债 券 条 款 及 条 件 所
注 明 的 方 式 及 时 间 提 供 予 受 托 人 时 发 生
2033 年 债 券条 款 及 条 件 指 2 0 3 3 年 债 券 的 条 款 及 条 件
4
2033 年 债 券信 托 契 据 指
将 由 发 行 人 、 本 公 司 及 受 托 人 于 发 行 日 期
或 前 后 订 立 构 成 2 0 3 3 年 债 券 的 信 托 契 据
A 股 指
本 公 司 面 值 人 民 币 1 . 0 0 元 的 普 通 股 内 资
股 ， 于 深 圳 证 券 交 易 所 上 市
代 理 协议 指
2 0 2 7 年 债 券 代 理 协 议 及 2 0 3 3 年 债 券 代 理 协
议
股 东 周年 大 会 指
本 公 司 于 2 0 2 5 年 5 月 3 0 日 举 行 的 股 东 周
年 大 会
董 事 会 指 本 公 司 董 事 会
债 券 持有 人 指
2 0 2 7 年 债 券 及 ╱ 或 2 0 3 3 年 债 券（ 视 情 况 而
定 ） 不 时 的 持 有 人
债 券 指 2 0 2 7 年 债 券 及 2 0 3 3 年 债 券
营 业 日 指
香 港 持 牌 银 行 普 遍 开 放 进 行 正 常 业 务 且 香
港 联 交 所 普 遍 开 放 于 香 港 进 行 证 券 买 卖 的
日 子 （ 不 包 括 星 期 六 、 星 期 日 或 香 港 公 众
假 期 ， 以 及
评论 抢沙发
围绕文章展开讨论，保持简洁、具体、可引用。