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36氪获悉,光大证券最新研报表示,Meta进军云计算的底层逻辑,是希望为巨额的AI基础设施投资创造新的变现通道,侧面反映出云计算为当前最快、最明确的收回巨额前期投入、提高当期回报率的方式,说明对外变现能力本身已成为支撑Meta持续扩大AI投资的现金流保证。Meta中长期持续加码AI算力的整体规划并未转向。

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一、科创企业高度活跃 1、 2、整体回顾：2、2：地域方面 ，广东企业上市数量及融资额居于首位，浙江、江苏企业上市数量亦居于前列。 3、行业方面 ，科创企业高度活跃，半导体及电子设备领域上市数量及融资规模持续居于首位。 二、不包含超额配售部...

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钛媒体App 7月3日消息,中信证券研报指出,当前国产算力系统能力从推理升维至训练,DeepSeekV4正式版在7月中旬发布后将引入“峰谷定价”机制,高峰API调用价格将翻倍,国产算力供给约束仍在加强。我们认为现阶段国产算力订单清晰度显著增强,未来具备客户订单及产能优先分配权的设计公司有望率先受益。我们继续全面看好国产算力产业链,从稀缺的先进制程能力到百花齐放的设计公司,到超节点均会迎来放量机会,同时先进制程、先进封装、先进存储以及配套产业链有望迎来强劲增长动能。(广角观察)

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钛媒体App 7月3日消息,华泰证券指出,近日储能和电力设备板块股价整体回调,估计可能受到路透社6月30日新闻表述影响,新闻称美国正起草对华逆变器禁令,限制对象为联网光伏+储能逆变器 (connect solar projects and batteries to the grid),预计未来由美国联邦通讯委员会FCC实施。华泰证券认为,假设考虑相关政策落地可能,按照此前政策逻辑惯性,本次或仍聚焦“通信与联网安全”。而由于国内逆变器企业对美出口设备已去除相关联网设备,只提供逆变功能,叠加部分企业不在所述政策限制范围内,看好储能和电力设备调整后的配置机遇。(广角观察)

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钛媒体App 7月3日消息,中信建投发布7月转债市场展望:供需持续失衡,关注新债上市。供需错配带来转债资产持续的高估值,而转债资产又存在局部的资产质量下行风险(到期,以及临近到期时强赎意愿更高等)。综合以上,如果从确定性排序,建议优先关注1新债上市初期的交易机会:短期内无强赎风险,同时供需错配下,买入需求可能远高于卖出压力,同时近期已发行待上市个券数量较多,建议持续关注;2股性成长个券:低仓位配置股性个券在获得较好弹性的同时,也能控制好组合整体的风险,但需要注意强赎风险;3传统的双低/类指数配置思路:建议赋予剩余时间这个因子更多的权重,避免转债期权的时间价值在到期前快速衰减。(广角观察)

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钛媒体App 7月3日消息,据报道,内部备忘录显示,微软计划将旗下Copilot AI聊天机器人的消费版和企业版合并为一个单一应用程序。这款应用程序还将包含AI编码工具和新的AI代理,但客户需要额外付费才能使用。知情人士称,微软计划在8月发布升级后的Copilot。(广角观察)

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Choice数据显示,近1个月(6月2日至7月2日)有超过600家上市公司获机构调研。这些公司涉及电子元件、电子设备制造、半导体材料、集成电路等硬科技赛道。本轮机构调研逻辑为:一方面,紧盯产品科技含量、产业迭代升级步伐,探寻企业“基本盘”的“硬实力”;另一方面,挖掘海外产能建设、跨境合作进展等情况,把脉A股公司国际化节奏,挖掘科技企业业绩增量的新引擎。(上证报)

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钛媒体App 7月3日消息,物理AI第一股北京五一视界(06651.HK)发布公告显示,公司已根据一般性授权,以“闪电配售”方式向境内外独立机构投资者配售新H股。公司拟聘用独立第三方高盛(亚洲)和华泰金控(香港)作为本次发行的联席全球协调人。 本次配售所得款项净额将100%用于物理AI的研发与算力建设,方向高度聚焦,重点投向三大核心业务领域:一是约50%将用于筹建物理AI工厂,自建高密度GPU算力集群,将软件、数据、算力打包成服务,客户部署周期缩短90%,成本降低90%,打造Clips计费的新商业模式;二是约30%用于研发世界模型,以高置信度仿真力进一步加强“物理直觉”内嵌于模型推理的底层逻辑;三是约20%用于部署具身智能规模化落地,为复杂真实环境中的机器人决策、规划与作业提供底层技术支持,加速年内实现千台级具身智能部署计划。(公司公告)

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钛媒体App 7月3日消息,根据对全球31家半导体制造公司资本开支和25家半导体设备企业增长预期的统计,中信建投研报预测:(1)2028年全球半导体制造企业资本开支有望达到3417亿美元,较2025年的1681亿美元大幅增长103.3%,实现翻倍。资本开支的大幅上调直接传导至设备端;(2)2028年全球前道半导体设备市场(WFE)规模达到2414亿美元,较2025年增长约108%;(3)2028年全球后道半导体设备市场规模约383亿美元,较2025年的161.6亿美元大幅增长136.9%,按下游需求排序,存储(+150%)> 晶圆代工(+91.4%)。中国市场在经历了2025/2026年去库存以后,2027年有望恢复强劲增长。(广角观察)

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36氪获悉,7月2日,2026全球数字经济大会在北京国家会议中心开幕,北京小雨智造科技有限公司在大会“首发首秀”环节正式发布业内首款面向工业的具身智能焊接机器人“小雨未来机器人”,标准版起售价16.98万元。

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