中信建投:半导体设备全球景气周期持续确认,关注零部件涨价情况

36氪获悉,中信建投研报表示,Q1全球半导体设备出货额达365.5亿美元,同比+14%,创下历史单季度新高。本月初公布SK海力士五年产能翻倍的计划后,SK集团会长崔泰源近日受访时进一步透露,如果所有建设计划按预期推进,那海力士的产能到2034年将是当前的三倍。

零部件环节是本轮行情弹性最大的方向。全球半导体设备零部件正经历一轮历史罕见的全链条涨价潮。

半导体产业链的定价权正从芯片终端向设备与零部件环节结构性上移。