远见网一、政策背景
1、政策信号
近期，钉钉ONE项目前核心产品经理的一篇7万字“离职复盘”——《置身钉内》，引发了外界对其内部管理的关注。
而在内部管理之外，过去一年，钉钉ONE项目从立项、发布到战略收缩、拆分并入悟空的经历，实则折射出AI办公领域日益激烈的竞争格局。
一个大众未曾关注到的事实是，在此之前，企业办公市场的功能定位，已经从以办公软件为核心的“产品服务”，升级为“企业数字化底座”的功能定位，并且不断深入到企业业务层面。
而在经历2018年到2022年的增量阶段之后，整个市场也已经形成钉钉、飞书、企业微信三足鼎立的稳定格局。
然而稳定只是表象。在AI大模型、AI Agent引发新一轮生产力变革的当下，企业办公市场正在加速进入AI办公的新战场。
在2023年以前，中国办公软件市场的“历史使命”是办公数字化。
即让企业从传统的纸质流程转向线上审批，用视频会议取代线下会议，把对内、对外沟通放进即时通讯场景里。
这阶段，企业办公产品的核心价值就是帮助企业提升协同效率。
2、变化方向
然而随着大模型的爆发，AI加持下的文档可以自动生成内容，表格可以分析数据，线上会议可以自动生成会议纪要，知识库能够自动回答问题，甚至项目管理工具也具备了自主执行的能力。
于是，AI在办公场景的加速落地让原本的办公软件不再只是工具，而是一种能够干活的“数字员工”。
2023年，微软推出Microsoft 365 Copilot，将GPT的能力全面嵌入Word、Excel、PowerPoint和Outlook等组成的“办公全家桶”。
彼时，微软CEO萨提亚·纳德拉（Satya Nadella）将其定义为“新一代办公方式”。
截至目前，微软官网显示全球已有超过90%的《财富》500强企业在使用Copilot产品。
而在今年4月，微软公布截至3月31日的2026财年第三财季业绩时，萨提亚·纳德拉表示：“我们专注于提供云和人工智能基础设施及解决方案，助力各类企业在智能体计算时代实现成果最大化。
我们的AI业务年化收入（ARR）已超过370亿美元，同比增长123%。”
除微软外，其他软件巨头也几乎都在采取类似的战略。
例如Google Workspace全面接入Gemini，Salesforce推出Einstein AI，Notion上线Notion AI，Adobe推出Acrobat AI Assistant。
二、核心变化
1、政策信号
在办公场景接入AI，已然从一种潮流变成行业各公司之间的默契。
从腾讯、字节跳动、阿里等国内科技大厂自身的AI发展战略层面出发，办公场景也是一个不可多得的优质入口和展示窗口。
2、关键判断
首先，写文档、做表格、开会议、处理审批是企业员工每天都在做的事情，相比逛街购物这些常规消费行为，办公显然是一个更刚需的高频使用场景。
其次，对于组织化运营的企业而言，内部流程虽然复杂，每家公司也存在一定差异，但在一家公司内部往往有标准模板或完整SOP，这就为AI提供了大量可用的学习资料。
不仅降低了AI落地的难度，也提供了成熟且清晰的商业化路径。
第三，相较于当下消费市场追捧的情绪价值，企业以及企业员工本身更愿意为效率买单，而办公场景的产品价值和服务价值能够以“效率”的方式被真实反映出来。
比如AI如果能够帮助一名销售岗员工节省30%处理文档的时间，这意味着他能够更快响应客户需求，将更多精力用于销售转化。
而这些由效率提升带来的变化，又可以通过综合AI办公产品和用人成本计算出的ROI来体现。
因此，对于科技大厂而言，AI办公不仅是企业办公市场的新增量，更是展示自家大模型实力的重要舞台——后面这一点也特别重要。
回溯2023年以来的最近一次“AI潮”，Chatbot、生成式AI、AI Agent轮流贡献了一个个行业热点，但科技大厂们在跟进完整AI布局的同时，也面临一个隐忧：相较于移动互联网时代“一个APP就能带动一轮数据增长”的业务创新模式，AI业务不但要在硬件和技术层面持续投入大量真金白银，在商业层面（除AI办公外）也非常缺乏模式成熟且相对清晰的成功路径。
一边是不断烧钱“为AI发电”，另一边是“钱景不明”“路径不详”。
科技巨头们即便家底再厚，也需要为财务报表上的数字负责，给资本市场的投资人们一个交代。
而眼下的AI办公市场，就成了一场证明实力的“选秀大赛”。
如果观察当前的中国企业办公市场，会发现“四大玩家”的竞争格局已经逐渐清晰。
QuestMobile数据显示，2025年国内协同办公市场上，钉钉、飞书、企业微信三款产品的合计市场覆盖率已达92%。
在月活用户方面，钉钉以约2亿月活用户位居第一，企业微信月活约1亿，位居第二，飞书月活约3000万，排名第三。
此外，金山办公凭借自办公软件时代以来的持续积累，实力也不容小觑。
三、后续判断
1、主要表现
截至2025年底，WPS Office全球月度活跃设备数超过6.78亿台。
但是如果把钉钉、飞书、企业微信和WPS 365放在一起对比，又会发现，虽然即时通信、文档、表格、知识库等产品功能几乎已是行业标配，但它们之间仍然存在一些明显差异。
“四大玩家”中，钉钉是最不像“办公软件公司”的。
包括钉钉早期的成功是基于企业老板的需求来倒推产品功能，于是就有了“已读未回”以及“DING一下”等后来被外界诟病“高压管理”的特色功能。
对于很多企业来说，钉钉更像一套内部的管理系统，连接着OA、ERP、人力资源、财务审批等各个内部单元。
进入AI时代后，钉钉的主要目标也并非帮助员工提高写文档、做表格的效率，而是使用AI调用企业内部资源辅助业务推进。
所以过去几年，钉钉围绕AI形成了一套包含AI助理、AI搜问、AI表格的产品体系，核心是搭建一套Agent OS来快速参与业务流程。
比如AI助理能够让企业快速创建专属智能体，AI搜问可以基于企业知识库进行快速问答，AI表格能够协助处理数据管理、分析的工作，AI客服则能够搭建内部员工答疑空间和外部客户服务空间。
2、关键变化
在这种全面接入AI的生态中，员工不是在使用办公软件、操作办公系统，而是在指挥Agent调用系统完成工作。
与钉钉不同。飞书过去几年给企业用户留下深刻印象的产品，不是即时通讯、流程管理，而是飞书文档和多维表格。
但飞书在办公场景的价值，远不止协同效率上的提升。
举个例子，企业日常经营中会产生大量的“知识”，比如内部复盘会上总结的教训和结论，用户访谈反馈的真实痛点和产品建议。
而这些知识作为企业资产的一部分，通常在被整理成为会议纪要、录音文件进行流程化的内部提交后，几乎不会再被利用到。
但是如果这些知识是通过智能会议纪要、飞书妙记、多维表格AI分析等产品生成，并储存在飞书系统中，那么就会沉淀为企业的知识资产。
不论是新员工了解项目过往经历，还是查询细节数据，都能够在飞书知识问答中随时调取。
这种管理知识资产的能力，不是单纯让单个员工的办公效率得到提升，而是让员工与企业成为一个整体，每个员工既可以用AI生成知识，也可以用AI获取知识，在业务层面充分挖掘企业知识资产的价值。
相比钉钉和飞书，企业微信的商业逻辑最为特殊。因为企业微信最大的护城河不是办公能力，而是微信。
四、后续关注
1、政策信号
自2016年4月18日，企业微信正式诞生以来，中国市场上有大量零售品牌、教育机构、连锁企业和保险公司，都在通过企业微信管理客户关系、运营私域流量。
进入AI时代后，企业微信的重点也不在文档或者知识库上，而是围绕客户经营展开。
例如企业微信用户可以使用智能总结功能自动总结沟通内容，还可以用AI生成客户画像、识别潜在需求，并且给出后续跟进建议。
对于带有强销售属性的岗位来说，企业微信中的AI功能还可以帮助导购识别高价值客户，提高复购率和转化率。
这种在客户端产生的实际价值，在服务业、零售业等销售驱动型企业眼里，显然比内容生成和内部协同更重要。
与前三家相比，金山办公看起来最不像互联网公司，但恰恰是这种传统气质构成了它的优势。
回归到当下最日常、最基础的办公场景，大部分企业员工的工作依旧是围绕文档、表格和PPT展开。
尤其是对政企类用户而言，过往的持续使用已经形成一种内部标准和工作方法，而在稳定、安全的基础上提升办公效率，也远比打通内部与外部、提高协同效率更重要。
2、变化方向
所以WPS 365在文档、表格、PPT产品中嵌入AI的做法，实际上也迎合了其政企类核心客户最基础也最普遍的办公需求。
而在商业层面，当微软将GPT的能力全面嵌入“办公全家桶”并且成功拿到结果，殊途同归的WPS 365，也自然找到了AI办公最短的一条成功路径。
每当涉及AI的话题讨论时，很多人都喜欢比较模型，而在AI办公市场上，人们也很容易会联想到钉钉、飞书、企业微信各自背后大厂在大模型层面的布局。
但是对于企业客户来说，模型的能力的确重要，却也没那么重要。
说模型重要，是因为当AI全面接入文档、表格，让企业能够建立知识库、实现项目管理，AI办公的本质就已经从协同工具转向了一个由模型驱动的操作系统。
所以，模型能力是AI办公的基础。说不重要，是因为大模型的能力正在快速趋同。
斯坦福发布的AI指数报告显示，截至2026年3月，Anthropic、xAI、Google、OpenAI的Arena Elo评分差距已缩小至仅25个点以内（1481到1503分），在整个排行榜的得分区间中几乎可以忽略不计。
国内市场同样如此，中文通用大模型综合性评测基准SuperCLUE最新发布的2026年5月测评结果显示，文心一言、通义千问、豆包、kimi等主流基座模型，在数学推理、科学推理、代码生成、精确指令遵循、幻觉控制、智能体(任务规划)六大任务综合能力测评中的得分差距已经缩小到个位数。
当模型之间的能力差距越来越小，以模型为
